L’enjeu de la gestion de patrimoine
Constituer un patrimoine, le développer, le faire fructifier à moyen et long terme est un enjeu important pour chacun et le sera de plus en plus comme le démontrent les interrogations croissantes relatives à l’avenir incertain de la retraite par répartition.
De nos jours, la facilité d’accès à une offre pléthorique de services et solutions de placements et d’investissements a ses avantages mais également ses inconvénients : comment savoir si une autre solution ne vous aurait pas mieux convenu et si toutes les précautions ont été prises ? Certaines erreurs sont rattrapables, d’autres pas.
Afin que rapidité ne rime pas avec précipitation, l’assistance d’un professionnel adoptant une démarche globale constitue un gage de sécurité et vous permet d’élargir vos horizons.
Le cabinet et sa démarche
Depuis 2011, Atizoé Conseil intervient auprès d’une clientèle privée dans le cadre :
D’une démarche globale sécurisante
Votre conseiller est diplômé en Ingénierie du Patrimoine (Master II) et exerce ses activités dans le respect des règles de place.
A ce titre, le cabinet est régulièrement enregistré auprès des instances règlementaires compétentes en tant que :
- Conseil en investissements financiers
- Intermédiaire en assurances
- Agent immobilier : transactions sur immeubles et fonds de commerce
D’une approche personnalisée
Pour être pertinent et véritablement vous correspondre, le conseil doit prendre en compte l’ensemble du contexte dans lequel vous évoluez :
- Les particularités de votre situation : aux plans familial, professionnel, juridique, économique, fiscal…
- Il doit également être à l’écoute de vos projets, de vos objectifs, de votre sensibilité au risque.
Nous vous conseillons en fonction de l’ensemble de ces paramètres afin d’établir une stratégie et de vous orienter vers les solutions les mieux adaptées.
D’un accompagnement dans la durée pour plus de sérénité
Une évolution de votre situation, de nouveaux projets, ou tout simplement le besoin de faire un point d’étape ?
Nous bâtissons des relations de confiance sur le long-terme avec nos clients et restons à leurs côtés.
Notre devise : Optimiser le Présent, Valoriser le Futur
Nos valeurs
- Ethique : la primauté de l’intérêt du client en est la pierre angulaire. Les solutions proposées sont sélectionnées avec exigence. Nos préconisations présentent de manière sincère et équilibrée les avantages, risques et inconvénients qui s’y rattachent.
- Pédagogie : afin, qu’au fur et à mesure de notre relation, vous soyez à même de mieux appréhender le fonctionnement et les rouages de la gestion patrimoniale
- Indépendance : nous travaillons avec de nombreux partenaires de tout premier plan mais nous n’y sommes liés par aucun lien capitalistique.
- Transparence : toutes nos missions font l’objet d’une information préalable sur les canaux et modalités de notre rémunération
- Confidentialité : les règles du secret professionnel sont strictement respectées
